Configuração SharePoint
1º - Validações:
- Validar que o usuário possui permissão "Administrador Global":
- O mesmo poder ser ativo temporariamente e após a conclusão das ativides essa permissão pode ser alterada.
- Verificar que o site collection no SharePoint foi criado e a a URL foi disponibilizada;
2º - Atividades:
Criação do Site Collection (Caso sejamos o ADM do ambiente):
- Acessar o Portal ADM Office:
- Centro de Administração / SharePoint:
- Central de Administração SharePoint:
- Conjuntos de Sites:
- Botão Novo / Conjunto de Sites Particulares:
- Título:
- Endereço do Site: | /sites/ | Nome do site.
- Exemplo: https://salestalentbr-portal1.sharedpoint.com/sites/testcrmshare
- Seleção do Modelo:
- Idioma: Português
- Modelo: Colaboração / Site de equipe (Experiência Clássica)
- Fuso Horário: (UTC-03:00)Brasília
- Administrador: Adicionar o usuário
- Cota Armazenamento: (Analisar a volumetria para definir o tamanho que será configurado)
- Cota de Recusos de Servidor: 300 (Padrão)
- Botão OK para salvar as informações.
Habilitar Integração com SharePoint:
- Acessar a url do CRM:
- Configurações / Gerenciamento de documentos:
- Habilitar Integração com o SharedPoint Beseado em Servidor.
- Define Deployment:
- Selecione a opção "On-line";
- Next.
- Prepare Sites:
- URL: Informa a Url do site collection criado no sharepoint
- Next.
- Validate Sites:
- Valide as informações e clique no botão "Enable" para concluir.
Habilitar o gerenciamento de documentos em entidades:
- Acessar a url do CRM:
- Configurações / Gerenciamento de documentos:
- Configurações de Gerenciamento de Documentos:
Obs.: Validar com a equipe de projetos quais entidades utilizaram esse recurso.
- Selecione as entidades:
- Por padrão são as seguintes Entidades estão marcadas:
- Artigo;
- Artigo de conhecimento;
- Categoria;
- Cliente;
- Cliente Potencial;
- Comentários do Portal;
- Cotação;
- Especificações;
- Oportunidade;
- Página da Web;
- Produto;
- Site;
- Site do SharePoint
- Informe a url do site collection criado.
- Clique no botão Avançar.
- Selecionar Estrutura de Pasta:
- Desmarque a opção "Baseado na Entidade";
- Clique no botão Avançar.
- Na mensagem Este site Diz...:
- Clique no botão "OK".
- Status da crição da biblioteca de documento:
- Valide que todas a bibliotecas foram criadas corretamente.
- Clique no botão "Concluir".
Ref.: https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-engagement/admin/set-up-dynamics-365-online-to-use-sharepoint-online
https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/customer-engagement/admin/enable-sharepoint-document-management-specific-entities