1 Objetivo
As informações presentes neste documento têm como objetivo orientar o usuário sobre o processo para
configurar as funções e equipes para os usuários do Dynamics.
2 Descrição
Para realizar as configurações recomendamos que o usuário possua a função “Administrador do Sistema”.
As seguintes etapas devem ser seguidas para configurar as Funções (Permissões) e Equipes para os usuários do
Dynamics:
2.1 No menu “CONFIGURAÇÕES”, acesse o item “SEGURANÇA”;
2.2 Na Janela de “SEGURANÇA”, acesse o item “USUÁRIOS”;
2.3 Através da “Pesquisa Rápida” informe o nome do usuário, pesquise e acesse;
Manual – Configurar Funções e Equipes para os usuários
SUPORTE Microsoft Dynamics CRM 365
Arquivo: CRM_Configurar Funções e Equipe para os usuários Pág.
2.4 Na janela com os dados do usuário acesse o item “GERENCIAR FUNÇÕES”;
2.5 Na janela “GERENCIAR FUNÇÕES DE USUÁRIO” selecione o grupo de permissões e clique no botão OK;
2.6 Na janela com os dados do usuário localize o item Equipes e clique no sinal de + (Mais);
2.7 Clique na “LUPA” e selecione a equipe, se a equipe não estiver presente clique na opção “PESQUISAR MAIS
REGISTRO”.